Следите за продажей металлов

Спрос на металлопрокат — надежный индикатор положения дел в экономике. Объем отгрузки стальной арматуры и труб говорит о ситуации на рынке новостроек и модернизации городских тепловых сетей больше, чем отчеты региональных статуправлений.

Переход от вывоза металлов за рубеж к стимулированию внутреннего потребления означает не только поддержку отечественных металлургов и металлотрейдеров. Очевидно, что модернизация отечественной индустрии без развития станкостроения, аэрокосмической промышленности и других отраслей, определяющих технический прогресс, попросту невозможна. Однако стоит ли ждать появления новых станков и оборудования в условиях низкого спроса на металл?

Нехватка доступных кредитов — один из ключевых факторов, сдерживающих возврат спроса на металлопродукцию к уровню 2008 года. Для того чтобы экономика заработала, в нее необходимо вложить деньги, однако получение средств, особенно под долгосрочные проекты, остается проблемой. «Банки все еще сохраняют выжидательную позицию, лимиты отдельным компаниям открывают, и у них появляется возможность закупать металлопрокат, однако в целом объемы финансирования явно недостаточны», считает Дмитрий Фирсов, гендиректор ООО «Феррум» (компания занимается поставками металлопроката, листового проката, труб и другой металлопродукции).

В условиях низкой платежеспособности металлотрейдерам приходится менять свою сбытовую политику. В 2010 году «Феррум» начал отгружать металл заказчикам под поручительство физических лиц – владельцев бизнеса. Крупным строительным компаниям, имеющим объекты на стадии завершения, металл поставляется в обмен на получение в будущем квадратных метров. Предприятиям с длительным производственным циклом продукция отпускается по фиксированным ценам, для того чтобы дать им возможность прогнозировать затратную часть и получать прибыль. «Раньше таких схем мы не использовали, — отмечает Дмитрий Фирсов. — Возврат к бартерным отношениям можно рассматривать как своего рода форму поддержки производственных предприятий, стремящихся увеличить объемы выпуска в условиях нехватки оборотных средств. Металлотрейдеры выступают в роли банков, только кредитуют не деньгами, а металлом. Мы готовы делить риски со своими заказчиками, поскольку нам оценить их проще, чем банкирам».  

Несмотря на остающуюся слабой покупательскую активность, металлурги и новый сезон начали с подъема отпускных цен. Основная причина — подорожавшие в конце февраля металлолом и руда, что отразилось и на стоимости готовой продукции. Цены на прокат выросли, хотя и в меньшей степени, чем хотелось бы производителям, поскольку общий спрос на сталь остался низким.

«Как и ожидалось в феврале, вслед за ростом цен на металлолом и чугун повысились и отпускные цены меткомбинатов, — говорит Владимир Солдатов, директор по сбыту и закупу Гурьевского металлургического завода (ГМЗ). — Однако, если на сырье цены увеличились на 15–20 процентов, то на конечную продукцию в таких же пределах цены поднять мы не можем. Чтобы компенсировать затраты, планируем наращивать сбыт, пользуясь нашим основным преимуществом — мобильностью производственного процесса. Рассчитываем принимать срочные заказы, отправлять сборные вагоны».

Главный вопрос, ждать ли увеличения объема закупок со стороны конечных потребителей, волнует всех. Контрактация января оказалась лучше ожиданий и существенно лучше уровня прошлого года, но едва ли это станет долговременной тенденцией. «Потребители проката по опыту знают, что в январе цены производителей опускаются до самого низкого уровня — значит, можно создать складские запасы, к весне все равно продукция будет стоить дороже. В основном нарастили объем закупок металлотрейдеры. Строительство, машиностроение, к сожалению, все еще не преодолели последствий кризиса», — комментирует Владимир Солдатов. Тем не менее среди продукции, выпускаемой ГМЗ, есть номенклатура, спрос на которую держится на высоком уровне. Это шары для помола, которые закупают горно-обогатительные и цементные комбинаты, энергетики. Объем их производства в феврале по сравнению с январем вырос примерно на 30%. Пока массовым спросом пользуются обычные шары, однако с 2009 года кузбасский завод выпускает и шары объемной твердости, превосходящие требования российского ГОСТа.

Готовясь к повышению спроса, металлотрейдеры нарастили объем своих запасов, однако в феврале того роста, какого ожидали, не произошло. «Небольшое увеличение объема закупок, примерно на 5–7 процентов, наблюдается во многих отраслях, однако до докризисного уровня очень далеко, — отмечает Дмитрий Фирсов. — Снижение уровня запасов на региональных складах способствовало росту наших закупок, но сегодня этот период завершился. Прогноз роста спроса со стороны ЖКХ себя не оправдал. Был расчет на рост заказов со стороны энергетиков, однако и это, по-видимому, еще впереди. Если говорить о машиностроении, то эта отрасль чувствует себя гораздо хуже, чем можно было ожидать».

В компании «Мечел-Сервис» говорят о стабильном спросе на металлопродукцию, которая реализовалась в Сибирском регионе в 2009 – начале 2010 года. Традиционно на нее приходится до 10% от общего объема продаж этого металлотрейдера. Для сравнения, по большинству европейских регионов России данный показатель практически вдвое выше. Что касается структуры потребления металлопроката в Сибири, то большинство поставок приходится на строительный сектор. Машиностроительный сортамент в общем объеме отгрузок компании «Мечел-Сервис» предприятиям Сибири занимает примерно 15%. «К сожалению, в настоящий момент спрос со стороны машиностроительных предприятий остается невысоким. Подобная тенденция характерна не только для СФО и обусловлена в первую очередь отсутствием финансирования», — отмечает Игорь Дорожкин, коммерческий директор ООО «Ме-
чел-Сервис». — Считаю, что реализация принятой недавно программы «Сибирское машиностроение» может стать импульсом для развития данного направления, но в краткосрочной перспективе существенных предпосылок для изменения ситуации не вижу».

На общем фоне мнений экспертов несколько отличается оценка, которую дает Алексей Агуреев, вице-президент по связям с общественностью компании «Евраз». «В настоящее время можно наблюдать стабильный спрос, как со стороны сибирских предприятий, так и со стороны предприятий других регионов, — говорит он. — Во втором полугодии 2009 года «Евраз» отмечал увеличение объема поставок в Сибирский регион. Такая динамика связана с общими тенденциями постепенного оживления экономики в 2009 году, особенно в его втором полугодии».

Доля строительного проката в общем объеме продаж компании «Евраз» в 2009 году в Сибирском регионе составила 26% (в 2008 году — 36%). Наряду с ним значительную долю в поставках компании в регионе в 2009 году занимал промышленный прокат — 25% (22% — в 2008 году). «Машиностроительная и металлургическая отрасли — основные потребители промышленного проката, они меньше пострадали от кризиса, чем строительный сектор, — отмечает Алексей Агуреев. — Другая заметная тенденция — увеличение доли заказов, поступающих из Сибирского региона. На начало 2010 года на СФО приходится уже около 37 процентов от общего объема поставок «Евраза», примерно 19 процентов — на покупателей Центрального региона России. Остальную часть продукции компания отправляет на Урал, в Поволжье, на Северо-Запад и Юг страны). При этом в середине 2009 года на сибирских заказчиков приходилось только 29 процентов от общего объема поставок «Евраза» в России.

Рынок цветных металлов не отстает, а возможно, даже опережает рынок стали. «Ситуация начала понемногу улучшаться, — говорит Сергей Русанов, генеральный директор ООО «Промэко» (официальный дилер ОАО «Уральская горно-металлургическая компания). — Увеличение объема заказов позволило меткомбинатам восстановить работу остановленных в 2009 году технологических линий, спрос на цветные металлы, в том числе на продукцию из меди, растет».

У металлургов возникла даже задача расконсервации замороженных ранее мощностей. Пример — ООО «УГМК-ОЦМ». В конце февраля предприятие принимало заявки только на вторую половину марта, первая половина месяца была полностью закрыта заказами. Главные заказчики продукции — энергетики. Спрос машиностроительных предприятий отстает, однако есть положительная  динамика.

«Если в 2009 году большинство заводов простаивали без заказов, то сейчас спрос понемногу оживает, — говорит Сергей Русанов. — К сожалению, в отдельных сегментах и сегодня нет никаких перемен. Пример — производство двигателей для шахтового оборудования. Однако в целом потребление цветного проката в машиностроительной отрасли, как это ни печально, падает. Особенно обращает на себя внимание ситуация в сибирском машиностроении. Принятые инновационные программы не привели к значительному повышению спроса». Основные причины, по мнению эксперта, в том, что практически все сибирские заводы имеют конкурентов в европейской части страны, и пока эта конкуренция явно не в пользу сибиряков. Лоббирования интересов сибирских компаний нет, поддержка со стороны федеральных чиновников слабая, спрос внутри региона невелик. Осложняют работу и территориальная удаленность, и климат, требующий дополнительных расходов энергии на отопление. Новые компактные цеха, которые могли бы заменить огромные старые корпуса и позволили бы экономить на энергозатратах, не строятся. «Кроме «Сибэлектромотора», не вижу других положительных примеров того, чтобы кто-то закупил в больших объемах новое оборудование, фактически построив новый завод», — говорит Сергей Русанов. 

Положительную динамику на рынке алюминиевого металлопроката отмечает Александр Пятков, гендиректор компании КЭМ (официальный дистрибьютор Каменск-Уральского металлургического завода). «Отгрузка алюминиевых полуфабрикатов в 2009 году значительно снизилась по сравнению с 2008 годом, — говорит он. — В частности, в 2009 году предприятиям Сибири было отгружено на 28 процентов меньше алюминиевого проката, чем в 2008−м. Про 2010 год говорить пока рано, прошло только два месяца. Однако январь и февраль, без сомнения, значительно лучше, чем аналогичный  период 2009 года, и больше напоминает «докризисный» 2008 год». Еще одна заметная тенденция — рост доли сибирских предприятий в общем объеме отгрузки металлотрейдера.

Основная специализация компании КЭМ — снабжение предприятий алюминиевыми полуфабрикатами (листы, плиты, прутки, трубы, шины, профили). По оценке Александра Пяткова, о полном восстановлении спроса у региональных предприятий говорить еще рано. Машиностроительные предприятия и предприятия оборонного комплекса, доля которых в Сибири весьма высока, наиболее сильно пострадали от кризиса 2009 года, и восстановить прежний уровень объемов их производства будет непросто. «Однако, думаю, самый тяжелый период уже пройден, — считает он. — Дальше должно быть легче, хотя бы потому, что психологически все мы готовы пусть к непростому, но все же восстановительному процессу».

Одна из антикризисных мер, предпринимаемых металлотрейдерами, — расширение ассортимента реализуемой продукции при условии сокращения неходовых позиций. «Снижение уровня запасов металла на региональных складах способствовало общему росту закупок у комбинатов. В первые месяцы 2010 года мы увеличили ассортиментный ряд, расширив номенклатуру профильных и оцинкованных труб и сортамент видов сталей. При этом мы вынужденно уменьшили долю продукции, рассчитанной на использование в строительстве, — например, сварной балки», — говорит Дмитрий Фирсов.

 «Несмотря на кризис, ГМЗ расширяет перечень выпускаемых изделий. У нас появились новые виды швеллера, уголка, освоен выпуск шара объемом 120 мм, весь фасонный прокат теперь мы выпускаем с минусовыми допусками, длиной до 11,7 м. В дальнейшем будем и дальше расширять свой сортамент. Продолжаем работать над снижением себестоимости, готовим мероприятия, которые позволят заводу получать более дешевую и при этом более качественную сталь», — комментирует Владимир Солдатов.

Металлурги и металлотрейдеры не спешат с долгосрочными прогнозами. Участники надеются на лучшее, но когда оно наступит, никто не знает. Рынок ощутимо просел, отрасль пытается восстановить свои позиции, однако приходится прикладывать очень большие усилия, чтобы получить какой-то эффект. В целом специалисты считают, что с течением времени ситуация будет улучшаться, хотя на быстрый рост никто не рассчитывает. Агентство Moody’s прогнозирует, что мировой спрос на металл пойдет на подъем во второй половине года. Правда, его аналитики отмечают, что возвращение в строй части остановленных в 2008–2009 годах мощностей может привести к избытку предложения и падению цен. Такой вариант развития событий во втором квартале не исключают и сибирские  металлотрейдеры.

Сергей Русанов, считает, что российские производители цветных металлов сегодня в первую очередь ориентируются на зарубежные рынки, однако дальнейшие перспективы развития отрасли, на его взгляд, связаны с расширением спроса внутри страны. Пример — Китай, нарастивший спрос на алюминий и медь. Потребление этих металлов было крайне низким, однако китайцы начали развивать подушевое потребление, вкладывать в себя, что и стало очагом роста. «Сегодня динамику российского рынка цветных металлов в первую очередь определяет развитие китайской экономики, — говорит он. — Россия экспортирует в больших количествах металлы, сокращая при этом их внутреннее потребление. Между тем металлы, особенно цветные, нужны для модернизации собственной индустрии. Нужно стимулировать развитие станкостроения, производства электротехнической продукции, других отраслей, определяющих технический прогресс. Дальнейшее наращивание экспорта может только увеличить наше технологическое отставание».